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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🩱🥔、AI云原生🍑、Agent开发、多模态理解等前沿领域😠💖💛，深入探讨 AI 技术产业化路径🥒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💌🍑🌽，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥭👿💯💯🥭；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝🥦💘，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍇🍌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻🍄🍊😡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍇😡👜🍌。

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短期金融搭台🍎👿💔💝💞，成长唱戏🥭👜。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💟💕、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍏👠🍈，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧄🧅🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛👙🍏🍍🩲，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🧄👙，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💛🥦💗。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🩳👄💔；IH当月合约上涨1.89%💝💌🩲，收于2684.4💘🥑🍋🧡，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🍌🩳，收于5827🧅👠，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%😻🍒，收于6230.2🧡👞，收盘基差-0.74%。

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1、科技兴**族兴🍋💟💓👚，科技强则国家强🧡。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化🍎👠，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化🤬🧄；产业升级反哺科技再创新💓😈，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态🍉，为科技强国建设提供强劲动能。

2、配置层(ceng)面，短(duan)期(qi)把握成长方向内(nei)部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池(chi)及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费(fei)公司。