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2025 年以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)(shi)中美(mei)貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市(shi)、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場(chang)反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相(xiang)佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特(te)徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。

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他还表示🩲，关税最终会如何落地及其影响👜🍑，仍充满不确定性👚😠💕，数据可能无法支持美联储9月采取行动😠🥾😡，并预计12月降息的可能性为50%😻🍈。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😡🩲，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄👘🍌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓👄🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌👞、煤炭6%）💯🥿🤍，消费（食饮8%、医药6%）🍉👅，制造业（汽车5%、电子5%🎒👿🥔🍇、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩲，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥑🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛👄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头😠🩲🥕，消费💛🥥、制造等行业占比不高💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡👚🥬👙。历史上看💓👝🥿💗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💯💘🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠🍏，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💟。

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1、由于(yu)本週中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)(ju)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)，下(xia)週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至(zhi)關(guān)重(zhong)要，佔(zhàn)比高達(dá)(da)56%，環(huán)比提陞15箇(gè)百分點(diǎn)。另有24%的受訪者認爲(wei)“國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數據(jù)”也將産(chǎn)生(sheng)重大影(ying)響。

2、从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息(xi)节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股(gu)下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和(he)美(mei)联储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更(geng)高的港(gang)股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走强短期概率不大。