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期货深度贴水(shui)有望(wang)收敛，价差套(tao)利(li)机会增多：基差视角，预计下(xia)半年股指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水(shui)收敛的动力来自于几方面(mian)因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场外产品发行递减，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人(ren)使用(yong)股指期(qi)货多单替代股票组合进(jin)行收益增厚；其三(san)，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴(tie)水也变相提升了场外(wai)期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在(zai)价差波动剧烈的(de)环境中，跨期套利机(ji)会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收(shou)窄的交易可能。

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2、战略上(shang)，去(qu)年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利(li)快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。