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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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