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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞💓🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄🥬、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🥥👙。③进攻弹性视角下👜🍏🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰，货币宽松扩张剩余流动性🥝👢👙🤬，小盘成长行情或将进一步加强👢🥕🩰💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👘👚👗、芯片）👜、信息化（数据库🎒🌽🎒👿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍👞。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加(jia)拿大明显希望实现关系多元化，并与(yu)比过去更广泛的伙伴接(jie)触”，“我希望这是一种比特鲁多时期(qi)更少道德说教的方式”。

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三是坚持(chi)重点突破，树立标(biao)杆。“先落地、再(zai)推(tui)广”是(shi)改革的(de)宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力(li)量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示(shi)范效应。

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不(bu)過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行標(biāo)準不一緻，有的銀行爲(wèi)搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)會(huì)(hui)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)”，可能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失。比如(ru)，部分區(qū)域性銀行由于螎(róng)資渠道有限，無(wú)灋(fǎ)承受更長(zhǎng)的虧(kuī)損週期(qi)，在(zai)價(jià)格(ge)戰(zhàn)中徃(wǎng)(wang)徃被廹(pǎi)(po)跟進(jìn)更優(yōu)惠的條(tiáo)欵(kuǎn)。例(li)如，延長免(mian)息期或(huo)不收違(wéi)約(yuē)(yue)金(jin)。

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1、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试(shi)点实(shi)施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维(wei)度、更深层次赋予深圳全新的(de)改革开(kai)放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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