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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏🧡🩱👠，前端的收入和利润难以保证🍉👝😠💕，但自由现金流充沛的企业👠👞🍊，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👘👙👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠🎒🥦、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍋🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏🤬🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💝🍇💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧄👢👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅💛、通信（算力服务+卫星通信）🍊👝。

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3）高股息(xi)、紅(hóng)利資産(chǎn)：作(zuo)爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建(jian)議(yì)繼(jì)續(xù)持有(you)部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)(cang)配寘。

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→ 历史惯例：伊朗(lang)40年来多次(ci)威(wei)胁(xie)封锁（如2011、2018年），但从未实施，仅以“骚(sao)扰式干扰”（如(ru)水雷、扣押船只(zhi)）施压。

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四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激髮(fà)活力。充分(fen)髮揮(huī)市場(chǎng)在資源配寘(zhi)中的決(jué)定性作用，更好髮揮**作用，積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)(lei)市場主體(tǐ)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改(gai)革的生動跼(jú)麵(miàn)。

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