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不过🤍，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。其声明指出👿👢🥿😻，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑。同时，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力💓。随着融资环境的持续改善🥝👢，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累(lei)，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等(deng)互联(lian)网(wang)巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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1、本次伦敦谈(tan)判(pan)达成“框架协(xie)议”，延续日内(nei)瓦共识，但关(guan)税等细节谈判进度或低于市场预期。中美(mei)双方在经历6月9日至10日的高(gao)强度谈判后，达成(cheng)实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一(yi)步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以下协同(tong)措施：美国将考虑(lv)在(zai)协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤(you)其是(shi)芯片、喷气式发动机零(ling)件等领域；相应的，中国将在稀土出(chu)口上(shang)适度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们此前的预判。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍑、上涨中的追赶🍊🌽，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👘👠🍓、19年）🩰；2👢👄🍆🍒、分化中的收敛👠😈👙，即A股涨👿💋、港股跌（21年）；3🍋💯🍌👙😡、下跌中的回落，即A股、港股均跌💔🥥，港股跌幅更深（23年🍆🍄🥾👞💯、24年5-8月）。