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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的(de)税收减(jian)免外，它还将对包括医疗补助计划和(he)补充(chong)营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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总(zong)量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和(he)财政(zheng)部(bu)等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿(yi)元(yuan)超长期特别(bie)国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日(ri)，中国(guo)人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金(jin)融(rong)支持提振和扩(kuo)大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支(zhi)持居民(min)就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展(zhan)改革委等五部门发(fa)布《关于打造(zao)消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理(li)的意(yi)见(jian)。意见提(ti)出，完善流域防洪工程体系。健全由水库(ku)、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪(hong)水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理(li)。定期开展水库水闸安全鉴定(ding)，及时除险加(jia)固(gu)。推进大江大(da)河干流堤防达标建设，加快中小河流系统(tong)治理，实施农(nong)村水(shui)系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功(gong)能布(bu)局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸(yuan)分类治理。完善城乡防洪(hong)排涝(lao)体系，健全(quan)洪涝联排联调机制。提升山洪灾(zai)害防治和风暴潮防御能力。

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