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从目前基本面的趋(qu)势来(lai)看，基(ji)本维持较(jiao)为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出(chu)，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待(dai)7月(yue)政治局会议(yi)定(ding)调新(xin)的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可(ke)能反应了(le)这种预期。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👘👘。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍇💓🎒。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程，“中特(te)估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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1、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度(du)看，高密度、低功(gong)耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方(fang)曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)(huan)機(jī)有利于(yu)在(zai)scale up層(céng)麵(miàn)提高(gao)互聯(lián)(lian)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設(she)更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👜，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💞，银行🧡🩳、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💔。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍍👜，定价权逐步转移🧡，未来A/H价差有望收窄。此外👜👄，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💞。