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一个大背景：国际局势变**织💔👞🥑，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍈，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高💞🥕。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻👄🍑🧄🍌，逻辑跟此前几次不同🥭🍅😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🌽🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖，A股自由现金流收益率不断提升👡🤬👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🍉🥾，无风险利率持续下行💟👗💌👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💛🧡🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦🍌🍄。据估算🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💞💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳🌽👠，是重要的选股方向

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（三）安全检查与交通安排(pai)：市民须持参观票和个人(ren)身份证件，上午8时起位中环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接受安(an)检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚地(di)登舰参(can)观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班(ban)；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时间可能视情调整。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🍅👗🥦，按月度支付算力服务费用🥻🍈。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态(tai)理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术(shu)产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。