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“我认(ren)为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦(bang)公开市场委员(yuan)会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策(ce)转向的节(jie)点，预计未来(lai)几(ji)个月经(jing)济势头将进一步(bu)降(jiang)温。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🍋🥕🍎、煤炭保供不及预期💞🤬🎒、进口资源持续紧张（上行风险）。

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最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居上(shang)，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🧄，能源期货价格回落💔。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局👡👙。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年(nian)市场(chang)赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有(you)利条件(jian)。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、田希蒙：Wind数据显示🍍💖，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩳🥭🍈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🤬🧡，估值快速修复，银行🧄🍑💓、电信等高股息资产表现也不错🍑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩱，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。