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机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段(duan)性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察。

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从历史来看🍆🥭🥦，历年7月市场风格相对均衡🍋😻，大盘风格略占优👡。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🧡🩱🤍，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💓🍌👄🥿，中证1000在6月占优的概率为60%🍈🥿💝，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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由(you)于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥕。会议研究了下阶段货币政策主要思路💟🥦😻，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍒🥾、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🩲，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍆🩱👗💔😻，使社会融资规模💓🍓👜、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍅。强化央行政策利率引导💝🍌💕，完善市场化利率形成传导机制🥻，发挥市场利率定价自律机制作用🍎👙💘，加强利率政策执行和监督🍓🥻💘👝🍇。推动社会综合融资成本下降🍏🥿💗🍋。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🤬🍇，提高资金使用效率🥔🩰，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、據(jù)香港(gang)聯(lián)(lian)交所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示，6月(yue)24日，FMR LLC增持三(san)蘤(huā)智控（02050）434萬(wàn)股，每股作價(jià)24.0052港元(yuan)，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港元。增持后最新(xin)持股數目約爲2454.2316萬股，持股比例爲5.92%。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🧅，融资资金🧅🩳💕、行业类ETF有望继续活跃👜。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🥬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊🍊😈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉；IPO发行规模小幅回落👗💛，再融资规模持平前期👝🧄🥾🍒，资金需求规模低位稳定💗🥥👅。展望2025年7月👗👄🩲，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💕🩳，行业类ETF也有望继续活跃🥭🥾🍏。