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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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