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（本文由万商天勤（上海）律(lv)师事务(wu)所(suo)刘彦梅律师供稿，不代表新(xin)浪(lang)财经的观点。刘彦梅律(lv)师，中国证券业协会讲师，辽(liao)宁大学法律(lv)硕士，主要从事金融诉讼、公司(si)诉讼。具有保荐代表(biao)人（投资银行）资格(ge)、证(zheng)券从业(ye)资格、基金从业资格，具有20年以上法(fa)律实务经验。目前已通过CPA审(shen)计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律(lv)师。刘彦(yan)梅(mei)律师在证券(quan)和(he)商事诉讼领域积累了丰富的(de)经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度(du)赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩰🤬，进口金额同比增幅收窄💞🍎👡💗，当月贸易逆差收窄💋🍊🍓。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👞🩱💛👡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👙🍑，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥕🍑，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥦🍇💗🎒，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👅🎒🥥👙🍒。

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配置层面，短期把握(wo)成(cheng)长方(fang)向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期(qi)来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注(zhu)明年二季度，可能会(hui)是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创(chuang)新药及优质新消(xiao)费公司。

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分行业来看(kan)，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭(tan)、非银金融估值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处于(yu)末位。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家(jia)电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望(wang)出现复(fu)苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回(hui)暖(nuan)。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🌽🍊👠👚，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。