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最终6月指数先跌后涨🥔，多数指数录得了一定涨幅。其中🥝🧅💔，上证指数上涨2.3%👿，沪深300上涨2.1%🍑🩲🍍，WIND全A指数上涨3.8%💯🍓，科创50指数下跌3.5%💝🎒🍏。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍊👗，科技龙头指数涨7%💔，创业板指涨6.6%🧄👜👛。小盘风格相对大盘风格后来居上👅🍄🍈👄，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。