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政策叙事的托底效应方面(mian)，资本市场很大程度上靠预(yu)期推动，而政(zheng)策(ce)是预期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布(bu)推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化(hua)举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也(ye)是资(zi)本市场价值重(zhong)塑(su)的“动(dong)力源”。科(ke)技对我国资本市场(chang)的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估(gu)值的正向循环(huan)、科技与产业的正向循环、强链(lian)补链延链(lian)与(yu)竞争力(li)的正向循环等方面均有表现。改革(ge)叙事方面，一(yi)个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维(wei)护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回(hui)报投资(zi)者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感(gan)”、更加注重提(ti)升并购“活(huo)力”、更加突出塑造市场“生态”。

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2、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场(chang)的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若(ruo)美铜(tong)进口量级(ji)在(zai)百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全(quan)球供求平衡表影响有(you)限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步(bu)显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面(mian)未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混(hun)乱，地缘(yuan)政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大(da)压力，此(ci)时政策预(yu)期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部(bu)分。