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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🌽👚👜💓，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥒💗，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💖😻💓，每30分钟一班🥔。具体发船时间可能视情调整🥦👢🍇。

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1、风格层面💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓😡🧄💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🍇，加力实施增量政策”🥥👡🧄😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖👗，近期在以伊冲突缓和后👿🍅，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖🥝🩳🍓🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、在上个月的月(yue)度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格(ge)局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际情况来看，6月(yue)市场走势(shi)维持(chi)了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。