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紫光国微公告，2025年6月27日，公(gong)司通过(guo)股份回购专用证券账(zhang)户(hu)以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本(ben)的0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交(jiao)易费用）。

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此(ci)前，Meta 决定(ding)推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华(hua)尔街(jie)曰报(bao)》报道，由于担心(xin)该模型相较于之前的版本(ben)升级不够显(xian)著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚(wan)些时候。

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赵宪成：在港股反弹后💗🍇，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🍓。

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上遊(yóu)低(di)開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)(chan)，隨(suí)(sui)着(zhe)鋼(gāng)材産(chan)量的下滑，市場(chǎng)供需缺口(kou)趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難(nan)度進(jìn)一步增加，短期(qi)價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)存在阻力。隨着旺(wang)季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材(cai)再次進入減(jiǎn)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收(shou)縮(suō)將使得硅鐵(tie)價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景(jing)下、供需(xu)關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠(chang)傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)(ji)會(huì)，但價(jia)格的(de)反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限(xian)。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👜，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👄，比如海外算力（光模块🍋💌、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🌽🥦🍄💝、风电等）🍎🍎🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一😈。

2、秦安股份(fen)：公司(si)正在筹划以发(fa)行股份及支付现金的方(fang)式购买安徽亦(yi)高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟(ni)发行(xing)股份募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易(yi)预计不(bu)构成重(zhong)大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月30日开(kai)市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。