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不难看出，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟(ni)组(zu)合时，三(san)轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块(kuai)。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟(ni)组合从去(qu)年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸(zhu)葛亮的复盘意义(yi)有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨(zhang)7%，创(chuang)业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上，表现相对较好。消费(fei)龙头(tou)跌幅较大。

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多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走(zou)弱主导下半(ban)年合约走势(shi)，多晶硅价格阶段性(xing)承压，供应能否(fou)继续维持(chi)低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨(kua)期可考虑择机(ji)进行反套布局。

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但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本(ben)身髮(fà)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市(shi)場有傚突破扭虧阻(zu)力位(wei)進(jìn)入(ru)牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰(shi)基本麵(miàn)的力量。重要的信(xin)號(hào)都昰盈(ying)利增(zeng)速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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1、3👙、新能源产业链🥕🍍，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🥻，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🍏🍆🤬🍄，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🥬🍄，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🥻🎒🩱🍍，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓💟🧡🥭。下半年尽管在政策驱动的背景下💌👅👙，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🥔🩲。

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