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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海(hai)外流(liu)動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四(si)，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改(gai)善，使(shi)得(de)即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、证券文件(jian)显示，这位科(ke)技巨头高管近期抛售了(le)约 1500 万(wan)美元的股票(piao)，这是其 3 月宣布的(de)年内(nei)出售(shou)至多(duo) 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。