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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、证监(jian)会表示，近(jin)日对(dui)南京越博动力(li)系统(tong)股份有限(xian)公司（简称越(yue)博动力，已退市）涉嫌(xian)信(xin)息(xi)披露违法违规行为(wei)依法作出(chu)行政处罚事先告知，除(chu)拟对上市(shi)公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两(liang)名配(pei)合造假主体一并严肃追责(ze)。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍑🧡🧄，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍇👠🍋，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份👚。考虑到当月新成立份额后👄🍊👚👡💖，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥦👗，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥝🥬，对应净流出203亿元。

2、7、价(jia)格(ge)研判：若无超(chao)预期矛盾或(huo)驱动出现，预计下半(ban)年尿(niao)素期价运行区间(jian)将较(jiao)上半年(nian)有所下移，但整(zheng)体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约(yue)期价低点1500±100元/吨，高点(dian)1800-1850元/吨。