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“我直接踏空了💖🥒。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑👝👄，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🥕👿。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🌽💟，享受更多成长性🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍎💋；补贴政策推动下🥒💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌💕🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🩰；预期走出底部👚🥝💗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍒🥻🥥，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑🧅👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝🤬💟🍓，小盘成长行情或将进一步加强🧅💕💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力🍇、半导体设备、芯片）🧡🍊、信息化（数据库🍄👚👗🥒、操作系统）🧡🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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