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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的(de)参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后市，上(shang)证在突破前期高点(dian)3439点以后，目(mu)标(biao)已经直指去年11月的高点(dian)3509点(dian)，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期(qi)大概(gai)率会(hui)至少到7月中旬。需(xu)要指(zhi)出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提(ti)高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。

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2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。