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回顾近(jin)五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据(ju)显示(shi)，2020—2024年，债券型基金的分红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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操作层面👛🍆，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👙👢🥥💌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👅、业绩预期良好两个先决条件💗🤍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💌，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科(ke)技指数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下(xia)半年(nian)港(gang)股仍具有(you)一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄🍇，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🤍🍄🥭👅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩳，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥻🍆。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💌🥬🍑，估值快速修复🥬🥔🍅🍅👄，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、华泰柏瑞基金表示，中期来看😠🥕，地缘局势变化可能产生新影响👄👛👠🍉，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下👡🥦，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道🥑👄🥬，消费💌、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升💕🥔🍌👠🍌。