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而与勉(mian)强小涨的美元相比，美债(zhai)价格甚至在上周(zhou)五这个避险(xian)情绪高涨(zhang)的(de)交易日依然出现了下跌(die)。指标美国(guo)10年(nian)期美债收益率上(shang)周五盘尾上涨6.7个基点，至4.424%，因市场对通胀上(shang)升的担忧(you)压过(guo)了避险买需(xu)。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而(er)外(wai)资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储(chu)不断(duan)推(tui)迟降息(xi)时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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