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风格层面🍍🍈🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍🍑。具体来说💞💛🍏，第一🍎🥦🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👛🥝👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓👜。第四🥒🥻🍅，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖🩱🥬💕。基于以上🥔🌽👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是(shi)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的(de)降(jiang)息预(yu)期(qi)能否兑现均(jun)存在(zai)不确定(ding)风险。