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2025-06-26 15:14:06 作者：刘泽铎

维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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