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从需求端来看🍏，随着7月多晶硅行业需求回暖🥾🥒🥿，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软💓💗👅，硅片😠🧡🩲🍍、电池片、组件价格仍在下跌👞👡👡，终端需求未见好转迹象。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2．需求端，关(guan)税干扰频出拖累全球橡胶(jiao)需求预期，半钢胎强(qiang)劲增(zeng)长势头受阻(zu)，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终(zhong)端(duan)走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销调查等(deng)事件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。

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