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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行(xing)。

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2、1、供应：国内方面，上半年甲(jia)醇生(sheng)产利润较好，**炼(lian)厂高负荷生产，截至(zhi)二季度末产量一直维持在近五(wu)年最(zui)高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车(che)，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同(tong)期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面(mian)积停(ting)车，将导致7月短期进口降(jiang)低，四季度关注(zhu)冬季伊朗供应是否会受天然(ran)气限制而降低。