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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下(xia)，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜(qian)在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到(dao)压制，远期(qi)投产面(mian)临一定(ding)不确定性(xing)，全年产量(liang)增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关(guan)注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全年(nian)或依然呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端(duan)支撑走向及库存(cun)变化(hua)节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

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战略上👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌、上市公司盈利偏弱🥬💟🍎、政策基调积极🍉🥑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍑💓🧅。但战术层面👝🤍😡🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿🍈👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤬。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗🍅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🥦🍅。与此同时🥦👝🧄，更重要的是2014年二季度🍆👜，房地产政策明显转向积极🥻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡，是盈利很强的牛市🍎🍊，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇🍑👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅，二季度开始盈利快速上行🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒。

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1、不过，也有投资人士认为👛👠🍆，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👗👝🥕，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💞🥾。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💟🍎。2006年加入吉利德（Gilead）💘🧡，担任美国销售和市场副总裁🥝🍊🩱，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍊。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型😈👛。不过，2024年💗😡🍅，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥦，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👘👜🧡。

2、上周五，在中东局势缓(huan)和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳(na)指、标普双双创下历史新高(gao)，同时10年期(qi)美债收益率大幅下行10个基(ji)点。