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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截(jie)止(zhi)日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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附近的吴(wu)江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路(lu)在周末开(kai)启限时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都是人。

活动说明：亚洲性日韩精品一区二区三区

1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展🥿🧄🍒💔，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💝🥝👜💗，且价格比希腊岛屿更为低廉。

2、结合细分领域中观指标来看😠🩳🎒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩳👜💓🍊；算力需求持续高景气🍉，中高端芯片需求旺盛👘，存储器供不应求🩳🎒，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍇💟🍋、5月集成电路产量及出口量攀升🥦🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长🌽。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💕，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩱😡😻，二季度盈利或超预期💔。