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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升(sheng)值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决(jue)定大势(shi)的主变(bian)量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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2、对市场(chang)而言，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险(xian)溢价与计(ji)入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近(jin)期(qi)香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已(yi)开始边际收(shou)紧流动性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非(fei)常明显(xian)。这一背景下，短(duan)期流动性边(bian)际趋紧(jin)，关税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此(ci)，我们建议(yi)，投资者可以(yi)①短期适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网(wang)，等待后续(xu)时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。