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目前来看🤍💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍🤬，部分国家税率或升至25%💗💌🥭。从目前美国对关税的态度来看🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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“事(shi)实上，早些年，香港学生甚至不愿意报读计算(suan)机这个专(zhuan)业(ye)。这几年(nian)港府大力推动后，学生(sheng)和家长才对创科有所(suo)改观。但问题在(zai)于，这个领域(yu)最关键的是大概有十年经验(yan)的工程师，例如数据行业需要(yao)的架构师，这也是香港当下急需的(de)，一个捷径是让内地有(you)经验的人(ren)士填(tian)补这个(ge)空(kong)缺。”车品觉说。

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1、🏮 后(hou)续如(ru)何演绎？市场表(biao)现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)各(ge)方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息(xi)预期(qi)能(neng)否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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