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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👗🧄。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息😡💯💖👅、财政发力推动经济温和复苏👅👘🩳😈，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🌽👅👘🍄，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👡😡👿、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👄💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👞。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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