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1、供應(yīng)：2025年上半年(nian)玻瓈(lí)行業(yè)(ye)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)(xu)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工(gong)率(lv)均值(zhi)較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔量繼續(xu)下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限。

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1、展望下(xia)半年公(gong)募分红格局，王红英认为，ETF分(fen)红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年(nian)内(nei)公募分红总额超越去年(nian)全年将是(shi)大概率(lv)事件。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇💌🥒💓。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性👢😠🥥🥾💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👠👘🥝🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💋🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒💘🍑🥔🍍。在流动性和增量资金方面💌🍏💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓🥝💕🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💘，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II💟🥭👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大😻👄。