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行业配置：维持哑铃配置思路🍅👜👛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😡🧡💝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👠🍌🧡👄🧅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🌽，高分红保障+经营稳健的白酒💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💗🥦🍄💛👜。小盘成长方面🥬，货币宽松扩张剩余流动性🤍👚，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊👘，截至25/5已上行至1.8%🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦💌🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🤍👚、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥝。

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何(he)杰表示，这背后，离不开一(yi)个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林(lin)中自然会诞生伟大企(qi)业(ye)”，但也离不开精准(zhun)高(gao)效(xiao)的金融服务支撑，深圳作为国内三(san)大金融中心城市之(zhi)一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上(shang)了腾飞(fei)的翅膀”。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至一季度(du)末，企業(yè)年金基金建立企(qi)業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金(jin)槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值3.70萬億(yi)元，建(jian)立組(zu)郃(hé)數5892箇(gè)，近三年纍計(jì)收(shou)益率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃(he)收益，衕樣(yàng)(yang)爲近三年纍計收益率口逕(jìng)。

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谷(gu)歌原本计划今年向Scale AI支付(fu)2亿美元购(gou)买数据服(fu)务，但现在计划取消(xiao)合作计划，转而与Scale的竞争(zheng)对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称(cheng)在几个月前也做出了类似决(jue)定，但并没有完(wan)全结束供应合同。

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1、具体来看，泰康资产一季度净利润(run)6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保(bao)资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元(yuan)，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资(zi)产实现净利润0.45亿元，同比(bi)下降2.17%，安(an)联资管扭亏为盈，实(shi)现净利润(run)0.04亿(yi)元。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥿，是基准判断🥦💘👗🥕。这个判断有什么下行风险👄🤬？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥥👛🍊👗、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥻，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👿😠。这种情况下💝🍇，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍈💌🤍💌，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。