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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤬，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍓🥕。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的(de)定價(jià)將(jiāng)更(geng)加(jia)迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週(zhou)利率下行或延續(xù)(xu)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據(ju)、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日(ri)期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短(duan)期內(nèi)美債咊美元的走(zou)勢(shì)，此外關(guan)註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日(ri)宣布(bu)开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元(yuan)6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望(wang)继续维持宽松(song)。

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有券(quan)商人士分析称，此次(ci)直接收购福可(ke)喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光(guang)子将(jiang)进一(yi)步强化(hua)对(dui)上游(you)核心元(yuan)件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心带宽密度快(kuai)速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长。MT插芯作为(wei)MPO高(gao)密度光纤连接器的核心构(gou)造元素，其需(xu)求也呈现快速增长(zhang)。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👛💘🥻💓，净赎回规模靠前的主要为沪深300💯🥑🩳👅、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、战略上🥿🍑🍌🧄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥾💋🍎、政策基调积极👝💕🍄🥒、各类主题机会活跃👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😡👝🍋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅🥬💕🥬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡🥦，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🍍🌽🍉。2014年7月突破后的牛市👠，事后来看并不是盈利的牛市💖。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💘🍄，房地产政策明显转向积极🍆，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒🍓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞。