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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息🍊🍏，但是日本央行认为相关因素或是一时性的💓。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下🥭🍌，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%💛🍇💞🧅。

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不过，与此前天价并购完全吞并对方公司不同(tong)，此次(ci)Meta的148亿美元投资虽然成为(wei)了最大股东，但并没(mei)有让Scale AI变成自己子公司(si)，甚至没有要求后(hou)者的投票权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务(wu)决策的话语权。那么，扎克伯格到底图的是什么呢？

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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🍎，占市场成交量的接近4.8%🍏👡🧅、处于2010年以来近100%分位水平🥬，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当👚，如2022年3月、2023年10月、2024年5月🧅、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落👚，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%💯、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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債(zhài)市(shi)展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)對(duì)(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱(ruo)，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)(mian)咊(hé)資金麵(mian)展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)(ju)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)(hui)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、美国出(chu)租车公司安飞(fei)士（Avis）一度在纽约排名第(di)二，他们(men)打出了一个著名的广告语：“我们是老二，我们更努力(li)。”对无数(shu)现代女性来说，她们的处境或许也可以(yi)这么说：“我们是第(di)二性，我们更(geng)努力(li)。”那与其说是智(zhi)商决定的，不如(ru)说是因为她们清楚地知道自己没有退路。