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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🌽🍑，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥝🍈💟，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🤍🍆😡。根据维深预测🧄🤬，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍍👗🍆👗，预计2025年🥥，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥬👅，同比增长135%🧄🥝。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍅🩲，到2035年💌🥕，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍓💌，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👅🍊🥭🩲，渗透率约70%。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供(gong)需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口(kou)，下(xia)半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库(ku)存(cun)将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦(bang)复产带来(lai)锡(xi)矿供应紧张缓解(jie)及需求边(bian)际(ji)走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也(ye)将放(fang)缓。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🍎，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥑😈、标准化预期外收入(1.79%)🩱👙🩲🎒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩱🧅。

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景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。

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1、付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在周期低(di)位经营利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游(you)资源(yuan)品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜板(ban)块。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥒👢，主要受到内外部多因素交互影响👡，自去年底投资者意识到经济政策转向后😠，风险偏好有所上升👡🥒🥒🥾，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💖，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🤬👠、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥿🥥。