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下图展示了本周因子在沪深300🍌😻、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🤍。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注🥦💟🍓💛。比如，在货币政策态度上💗，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述💯👿👚，央行支持性的政策思路仍未转变😈💋，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维🥾💗，等待胜率催化💛💘💖；同时，运用交易指标适度轮动👢、规避过热风险。

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虽然股价频传利好😠💓👞，但是外界最担忧的是🥿，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元👘，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🥻🍏。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月(yue)26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風險偏好整體(ti)改善情形下，螎(rong)資資(zi)金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

2、货币政策在市场见底(di)的过程中(zhong)也起着重要作(zuo)用，但是货(huo)币政策需(xu)要累(lei)计效应，市场见底往往是经历了连续(xu)货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。