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本次伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细(xi)节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦(wa)共识的协(xie)议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结(jie)合中美两方发布(bu)的信息，该协(xie)议主要包括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管(guan)制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动(dong)机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判(pan)。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年(nian)0.8%分位。今年以(yi)来港股表现(xian)强势，恒(heng)生指数(shu)年(nian)初以来累计涨幅19%，显(xian)著高于(yu)A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情可分为两段(duan)，年初至3月19日恒(heng)生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现(xian)出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降(jiang)至(zhi)历史(shi)低位。