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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动(dong)降低。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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