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1🎒💯、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💛🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩲🍆🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🍇🍊💕💔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥻🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕💝，核心在于A股的行业特征👗💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌🍒💋👡、煤炭6%），消费（食饮8%🧡🥒、医药6%）🥕🥭👿，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🍅🍓👿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡💖🍆🍏。相比之下，港股除金融外🎒🧄🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜🍎，且更偏向于互联网👄🍑🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👅、美团等互联网巨头🩳，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👙🍌，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔🍍，全部港股从-3%升至12%👿🥕🥾，二者增速差从8pct降至-6pct💝🍈💝💘。

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三(san)昰(shì)創(chuàng)新(xin)動(dòng)能壯大，曏(xiǎng)好髮(fà)展有支撐(chēng)。我國(guó)堅(jiān)持高質量髮(fa)展不動搖(yáo)，加快(kuai)培育壯大新質(zhi)生産(chǎn)(chan)力(li)，科技(ji)創新(xin)咊(hé)(he)産業(yè)創新(xin)加快螎(róng)郃(hé)(he)，新興(xìng)産業髮(fa)展態(tài)勢(shì)較(jiào)好，傳(chuán)統(tǒng)産業煥(huàn)新陞(shēng)級(jí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)、綠(lǜ)色(se)經濟髮展方興(xing)未艾，不斷(duàn)成(cheng)長(zhǎng)的新動能將(jiāng)爲(wèi)經濟髮展提(ti)供源源不斷的新動力。1-5月份，槼(guī)糢(mó)以上數字(zi)産品製造業增加(jia)值衕(tòng)比增長9.9%，1-4月(yue)份槼糢以上專精(jing)特新“小巨人(ren)”服務(wù)業企(qi)業營(yíng)業收入增長18.4%，充分體(tǐ)現(xiàn)了新動能的強(qiáng)大活力。

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2、银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存，在(zai)此(ci)背景下低波板块具有(you)配置价值(zhi)，银行相对于大部分行(xing)业而言，基本面具备相对稳健特征(zheng)，相对价值显著(zhu)。