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此次(ci)样本调整后，主要规模(mo)指数样本契合资本市场结构变化和产业(ye)转型升级趋势，信息技术、通信服(fu)务(wu)、工业等行业样本数量有所上升(sheng)，对市场代表性进一(yi)步增强(qiang)；中证A系列指数样本行业(ye)分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进(jin)一步提升。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲，可适当降低宏观分析权重🧄，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍇🥔🥿🥝，一方面是因为🩱，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥻，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😡👠，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💝💓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍇，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费😠👞🍆🍇、扩内需相关政策持续推出😡，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💌🥒👝，但最悲观的时刻或已过去👝🍓，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍎👚，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💗🍉💔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💓🥭🎒💖💋。

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1、数据显示，2025年第一季度，中国药企参与(yu)的并购与授权交(jiao)易总值翻倍至369亿美(mei)元，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

2、一是释放了内需潜力。消费品以旧换新政策拉动了相关商品销售较快增长🥕🥻🥕。5月份，限额以上单位商品零售额中👘，家用电器和音像器材类👅💓、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额同比增长25.6%-53%之间🥻💝，速度非常快🥔👿🥿🍎，合计拉动社会消费品零售总额增长1.9个百分点🍈💘。设备更新投资的带动作用也在持续显现，前5个月设备工器具购置投资增长17.3%🥒🍏👚，拉动全部投资增长2.3个百分点，对投资增长的贡献率达到63.6%。