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此前(qian)，Meta 决定(ding)推迟其大型人(ren)工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报(bao)》报道(dao)，由(you)于担心该(gai)模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些时候。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更(geng)多新的(de)产业趋势逐渐形成(cheng)，为(wei)市场提供更多结构(gou)性(xing)亮点，而增量资(zi)金(jin)依然源源不断(duan)，今年或是风(feng)险偏(pian)好系统(tong)性抬(tai)升的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风险(xian)扰动带来的短期(qi)战术性(xing)调整，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。

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1、付倍佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南(nan)下(xia)资金交易活跃度。

2、国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司(si)目前有(you)部(bu)分器件、模组(zu)产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和(he)产品(pin)定位提供解决方案，处于性(xing)能和良率(lv)提升(sheng)阶段。