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何涛：把你往那个位置一摆🍆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我🌽👞，我想讲什么讲什么👡🍏，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👘，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍉😈，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥦🍉。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥒🍑。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。