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滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平(ping)，相對(duì)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具(ju)投資性價(jià)比。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利(li)率(lv)时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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