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结合细分领域中观指标来看🍉🥕，受益于行业供需改善👄👄🍉👡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👠；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💘🥔💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💕💖，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩲，消费电子盈利或边际改善🥬🌽。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅🍍🥾🍊💟，运营商盈利有望保持稳健增长👡🍋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩲💓👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😡。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)(qiu)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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