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“天下没有不散宴席🍍💖😠💞，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快👗💟🥾，感谢各位热爱艺术的朋友指导👠💓💔。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍑🍋🍄🥬👡。

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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价(jia)格拐点以(yi)及南下资金交易活跃(yue)度。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👿🩲💋🥑，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👚💗🍅🍓。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👛，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💗，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💞，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥒👅。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🌽🥬，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👜🤍🍅🥥👘，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥿👢💛💟💔。

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“放眼全世界，没有任何一个政党能像中国***如此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度🍄🩳、体系化的方式推进自我革命🍒，这是我们党的显著优势😠🥥👙🩲，也是引领时代的制胜之道。”

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1、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源👛，被终端用户广泛接受并使用👛🍈👛💔。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周👚，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）😠，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍌、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚💞，半导体周期复苏与国产替代加速🍅👚🍄👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗👅💓🍓、光伏🍉🥻👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🩱💔、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电🥬🍄💟💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💟🧄💟；