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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响(xiang)更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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在(zai)ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银行板块平均市净率（PB）仅(jin)0.68倍，处于历史低位(wei)；而中证银行指数股息(xi)率达5.7%左右(you)，显著高于10年期国债收益率（约1．65%），成(cheng)为避险资金的“压舱石”。

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1、澳大利(li)亚第二大石油和天(tian)然气生产商Santos周一表示，已收到一个由阿布扎比(bi)国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收购提议，金额约187.2亿美(mei)元。

2、从时间成本及行情波段视角看😡💞👚，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🥔🥻🤍💯、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤬👘，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🩰🧡🩳、军工、商业航天🤍、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥻🥿。